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腾讯系富途证券将赴美上市 拟融资3亿美元

周五腾讯18号员工创立的富途证券向美国SEC提交招股书,证券代码为“FHL”。腾讯持股为38.2%、经纬、红杉分别为第三、四大股东。

周五(12月28日),腾讯18号员工李华创立的富途证券正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,拟募集最多3亿美元,证券代码为“FHL”,联席主承销商为高盛、瑞银集团和瑞士信贷。

富途证券于2012年4月成立,为香港证监会认可的持牌法团,主要为客户提供港股和美股证券开户及交易服务,富途牛牛为富途证券官方软件。上市前,李华持股51.7%,为最大股东;腾讯持股为38.2%,为第二大股东;经纬持股为6.1%,为第三大股东。红杉持股为4%,为第四大股东。

腾讯系富途证券将赴美上市 拟融资3亿美元

来源:公司公告

富途证券在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,公司创始人、首席执行官兼董事会主席李华和现有投资人、腾讯关联公司钱塘江投资有限公司将持有全部的B类普通股。

富途此前的融资历史如下:

2014年3月,富途获得腾讯、经纬、红杉三大机构的千万级A轮投资。

2015年6月,富途再次得到6000万美元的B轮融资。

2018年6月,富途证券完成1.455亿美元的C轮融资。此轮融资过后,富途的估值已经达到独角兽级别,约10亿美金。

此三轮融资皆由腾讯、经纬、红杉投资,腾讯三轮连续领投。

前9月扭亏为盈,但全球市场低迷或使业绩承压

招股书显示,富途证券2018年前9个月营收为5.84亿港元(约7465万美元),同比增228%;2018年前9个月净利润为1亿港元(约1282万美元),去年同期为亏损0.38亿港元。

2017年公司营收为3982万美元,亏损103.5万美元。

从业绩上看,公司已经摆脱亏损局面。但是鉴于近期全球资本市场阴云密布,风险偏好降低,预计将对公司未来的业绩造成较大影响。

腾讯系富途证券将赴美上市 拟融资3亿美元

来源:公司公告

运营数据方面,截止2018年9月31日,公司用户数量为530.93万,注册用户为45.73万,付费用户为12.48万。

2018年前9个月,交易总额为6780亿港元(866亿美元)。

腾讯系富途证券将赴美上市 拟融资3亿美元

腾讯系富途证券将赴美上市 拟融资3亿美元

来源:公司公告

富途证券的主要对手为老虎证券、美美证券、华盛证券等。根据天眼查资料,2018年7月,老虎证券完成超5亿C轮融资,投后估值10.6亿美元,投资方包括PAC、东方弘泰、海松资本,其它投资方还有美国顶级券商盈透(IB)、投资人吉姆·罗杰斯、小米科技等。2018年10月底,外媒有消息称老虎证券考虑赴美上市,募资规模2亿美元,不过被官方否认。

老虎证券持有的是新西兰FSP牌,通过与美国上市券商盈透证券合作开展股票经纪业务。借助盈透证券,老虎用户也可交易港股,但是相对复杂。

腾讯系富途证券将赴美上市 拟融资3亿美元

来源:天眼查

表:老虎证券融资历史

腾讯系富途证券将赴美上市 拟融资3亿美元

来源:天眼查

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